【国家資格】
ＦＰの知識を得る事で、保険のみならず、金融、不動産業界などの、個人の資産形成に必要な金融・経済にまつわる全般的な知識を体系的に取得することが出来ます。
保険、年金、金融商品、株式、投資信託、ローン、税金、不動産などに精通した財務上のホームドクター的役割のある資格になります。

■ファイナンシャル・プランニング（FP）技能検定
金融機関は従来のように商品ありきの姿勢ではなく、お客様のライフプランに合わせて提案をしています。
FPは大学課程同様、ファイナンシャルプランニングサービスを行うことができます。大学課程と大きく異なる点は国家検定資格ということです。
金融商品・株式・投資信託・保険・年金・ローン・不動産・税金などの幅広い知識が求められ、金融経済全般のことにも精通していなければなりません。だからこそ、お客様に合った最善のアドバイスを行うことができます。
また、税理士・社会保険労務士・弁護士・不動産鑑定士など、それぞれのプロフェッショナルな方々も、専門分野にこだわらず、よりお客様のニーズに応えるために、FPを取得される方も多くいらっしゃいます。

今日では、金融商品も複雑化し、多岐にわたっています。ご自身の効率の良い資産運用を行うめにも、FPは必要な知識です。
FPはお客様の家族構成や収入と支出、資産と布石などのデータを元に、問題点の発見と解決策を提案し、実行を援助することが出来ます。総合的に、また長期的な視点でプランニングを行えます。