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ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング、損保代理店向けに自己点検対応支援を強化、「無料プレ監査」と「自己点検サポートプラン」を提供

～9月末の自己点検回答報告に向けた態勢整備を支援～

株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）の子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：三浦雅人 以下NFC）は、損害保険代理店業務品質評価制度における自己点検対応を支援するため、「無料プレ監査」および「自己点検サポート」の提供を開始しました。

「無料プレ監査」では、自己点検票や規程類の確認、関係者へのヒアリング、運用状況との整合性確認を通じて、代理店が体制整備上の課題を客観的に把握し、優先して対応すべき改善事項を整理できる機会を提供します。

■サービス開始の背景

NFCは、20年以上にわたりコールセンター型の乗合保険代理店を運営する中で、業務品質向上や内部管理体制の強化に取り組んできました。その知見を活かし、2019年より保険代理店向けの態勢整備コンサルティングを開始し、これまで120社以上の代理店を支援しています。

現在、損害保険業界では、代理店業務品質評価制度における自己点検チェックの取り組みが進められており、日本損害保険協会は所属保険会社との「対話」に十分な時間を確保するため、9月末までの回答報告を推奨しています。

こうした中、多くの保険代理店では自己点検対応が本格化する一方、日常業務と並行した対応や、評価項目への理解、社内体制の確認などに課題を抱えるケースも見られます。

NFCはこれまで培ってきた知見と支援実績をもとに、自己点検対応に取り組む損害保険代理店が、自社の態勢整備状況を客観的に把握し、自己点検への適切な対応と継続的な業務品質向上につなげられるよう、「無料プレ監査」「自己点検サポート」の提供を開始しました。

■保険代理店に求められる自己点検対応

自己点検チェックは、代理店が自らの業務運営体制や管理体制を確認し、継続的な改善につなげることを目的とした取り組みです。代理店が主体的にPDCAサイクルを推進し、業務品質向上を図るための重要なプロセスとして位置付けられています。

一方で、

• 回答内容に不安がある
• 自社の対応状況を客観的に把握しづらい
• 課題の優先順位や具体的な整備方法を決められない

といった課題を抱える保険代理店も少なくありません。

まずは、自社の態勢整備状況を客観的に把握し、自己点検への対応や、その後の継続的な業務品質向上に何をすべきか明らかにすることが重要です。

NFCの無料プレ監査では、代理店業務の実態を理解した担当者が、規程やマニュアルの整備状況に加え、実際の運用や証跡管理の状況を確認し、体制整備上の課題を整理します。 また、診断結果を経営層へフィードバックすることで、組織として優先的に取り組むべき改善事項の明確化を支援します。

■無料プレ監査概要

対象：損害保険代理店
費用：無料　※訪問実施の場合は交通費のみ実費負担
対象範囲：1代理店につき1拠点

【主な内容】

• 自己点検票、規程、マニュアル、記録類の確認
• 経営者、管理責任者、実務担当者へのヒアリング
• 回答内容と実際の運用状況との整合性確認
• 体制整備上の課題整理
• 優先して対応すべき整備事項の整理
• 経営層へのフィードバック実施

■「自己点検サポート」について

無料プレ監査で課題を確認した上で、必要な場合に「自己点検サポート」をご提案します。
当社が提供する「自己点検サポート」は、自己点検対応を進める損害保険代理店を対象とした態勢整備支援サービスです。
プレ監査で整理された課題への対象や準備状況の確認、改善事項の洗い出しなどを通じ、必要な支援メニューを個別に設計いたします。

【支援メニュー例】

これまで120社を超える保険代理店への支援で培った知見を活かし、NFCは今後も保険代理店の態勢整備支援を通じて、顧客本位の業務運営と業務品質の向上に貢献してまいります。

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報道機関からのお問い合わせ先

株式会社保険見直し本舗グループ
担当：社長室広報課　山田
TEL：03-6636-9990　　E-mail： pr@mhompo.co.jp